لما استثماراتك تكون متفرقة بين البورصة والذهب والشهادات والعقار، صعب تعرف انت كسبان ولا خسران، ولا محفظتك متوازنة ولا لأ. الشيت ده بيجمع كل حاجة في مكان واحد.
ماذا يحتوي الشيت؟
- الأصول: لحد 30 أصل بالنوع والكمية وسعر الشراء والسعر الحالي، والربح أو الخسارة ونسبتهم بالألوان.
- التوزيع: نسبة كل نوع من محفظتك مقارنة بالتوزيع اللي تستهدفه، والمبلغ المطلوب لإعادة التوازن، مع رسم بياني.
- التوزيعات والعوائد: سجل لكوبونات الشهادات وأرباح الأسهم والإيجارات.
- المتابعة الشهرية: قيمة المحفظة كل شهر ونموها من غير الإضافات الجديدة.
مناسب لمين؟
- اللي عنده استثمارات في أكتر من مكان وعايز صورة واحدة واضحة.
- اللي بيستثمر شهريًا وعايز يتابع تقدّمه.
- اللي عايز يحافظ على توزيع متوازن بين الأصول.
يعمل على Excel و Google Sheets، بالعربي ومن اليمين لليسار، مع دليل استخدام وأمثلة. الشيت للمتابعة وليس توصية بشراء أو بيع.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.